Агробизнес в ОАЭ

В настоящее время множество бизнесменов обращают внимание на привлекательный инвестиционный климат в ОАЭ, дополняемый безналоговым режимом и государственными субсидиями от правительства Эмиратов. Более 80% населения страны составляют экспатриаты, часть которых успешно ведет бизнес на территории страны. Инвестиции в недвижимость, туризм, строительство и производство в ОАЭ являются ключевыми успешными отраслями страны, в которые инвесторы вкладывают свои деньги. Однако, как быть, если Твоя компания специализируется на сельском хозяйстве или Ты решил инвестировать в агробизнес, имея представления о выгодных условиях ведения бизнеса в ОАЭ, но слабо представляя возможности страны с засушливым климатом и пустынными землями. Для этого следует разобраться что же производит ОАЭ, какие эмираты специализируются в данной отрасли и каковы перспективы и угрозы открытия такого бизнеса в Эмиратах.

Итак, ОАЭ находится в засушливой зоне, где выпадает мало осадков, однако, несмотря на большое количество бесплодных территорий, в настоящее время в ОАЭ можно увидеть леса, поля с пшеницей и пальмами в тех местах, где когда-то были только пески пустыни и ветер. Несмотря на тяжелые климатические условия и нехватку воды, ОАЭ удалось существенно развить сельское хозяйство, заботясь о защите окружающей среды и во многом восполнить продовольственные потребности страны, делая ее менее зависимой от импорта. Это стало возможным благодаря правильной политике государства и внедрению современных методов ведения сельского хозяйства, таких как строительство заводов по опреснению воды и введения новых методов орошения.

Несмотря на то, что ОАЭ импортируют около 80% продуктов питания для населения, в настоящее время производство овощей в ОАЭ покрывает более половины внутреннего спроса. Еще больший успех был достигнут в скотоводстве и молочной отрасли. Производство молока покрывает почти 85% спроса, яйца — около 40%, красное мясо — около 30% и белое мясо — около 18%. Фермеры выращивают помидоры, огурцы, баклажаны, салат, капусту и корма для животных. Местный жаркий климат прекрасно выдерживают сладкий картофель, манго, спаржа и лемонграсс. Самая низкая самодостаточность ОАЭ — в удовлетворении спроса на свежие фрукты: лишь около 7% внутреннего спроса удовлетворяется за счет отечественного производства. Единственными продуктами, в которых ОАЭ не чувствует недостатка — это финики и рыба.

ОАЭ является вторым по величине продуктовым рынком в странах Персидского залива после Саудовской Аравии. С ростом населения и уровня достатка граждан, прогнозируемое увеличение потребления продуктов питания в ОАЭ — 4,3 % к 2017 г. Традиционно, крупы были основным продуктом питания в большинстве народов стран Персидского залива. В последнее время, в связи с ростом уровня доходов населения и урбанизации, потребление богатых белком и высоких по стоимости продуктов, таких как мясо и фрукты, растет. Ожидается, что к 2017 году крупы сохранят свое доминирующее положение среди пищевых продуктов, однако рост потребления фруктов и мяса, скорее всего, уменьшит долю зерновых в общем объеме потребления продуктов питания. Потребление мяса увеличится в среднем на 3,9%, спрос на фрукты, овощи, молоко и крупы — в среднем на 3,7%, 3,4%, 3,1% и 2,5% соответственно. Потребление таких продуктов как бобовые, сахар, масло, рыба, яйца и картофель, как ожидается, вырастет в среднем на 4,0% к 2017 г.

Страна является крупным туристическим центром и привлекает иностранцев со всего мира. Помимо сильных макроэкономических и демографических факторов, туризм играет и будет играть жизненно важную роль в повышении потребления продуктов питания в ОАЭ, на что и делают ставки местные производители и фермеры.

Ключевые отрасли с/х производства

Для улучшения управления сельским хозяйством, бывшее Министерство сельского хозяйства и рыболовства (в настоящем Министерство окружающей среды и водных ресурсов) условно разделило эмираты на три зоны следующим образом: Восточную (Фуджейра и Шарджа), Центральную (Дубай, часть Шарджа, Умм-Аль-Кувейн, Аджман и часть Рас-Аль- Хайма) и Северную (большинство территории Рас-Аль- Хайма). В эти зоны не входит самый крупный по производству с/х продукции в ОАЭ эмират – Абу-Даби. Из общего числа хозяйств в ОАЭ 60% приходится именно на Абу-Даби, 16% находятся в Центральной и Восточной зонах, остальные — в Северной. В каждой из трех зон существует центр поддержки фермеров с инженерами и техниками. Правительство обеспечивает фермеров субсидиями, например, для выращивания продуктов (бесплатно), защиты урожаев (50 процентов бесплатно, некоторые совершенно бесплатно), для обслуживания в ветеринарных службах и удобрения (50 процентов бесплатно).

Молочная промышленность

Молочная промышленность ОАЭ в настоящее время одна из наиболее конкурентоспособных в мире. Потребление молочных продуктов на душу населения является довольно высоким — около 80 – 85 кг в год, и, соответственно, этот прибыльный сектор чрезвычайно динамичный и конкурентоспособный. Лидером отрасли является молочная ферма в Аль-Айн. Производители молочных продуктов в настоящее время намерены создать союз, чтобы установить единую политику и сотрудничать в формировании единой стратегии в условиях международной конкуренции.

Птицеводство

ОАЭ является одним из ведущих производителей продукции птицеводства в регионе. До конца семидесятых весь потребительский спрос был импортирован. Внутреннее производство теперь покрывает около 20% спроса и больше ориентировано на мясо, а не на производство яиц. В то же время, большое количество мелких птицефабрик привело к развитию компаний, производящих корма для птиц и животных.

Спрос на белое мясо довольно высок, поскольку он соответствует религиозным требованиям ОАЭ, содержит низкий уровень холестерина и входит в рацион почти всех национальностей, которые проживают в стране. Рост спроса на продукцию и ее развитие в значительной степени обусловлены ростом численности населения. Потребление птицы на душу населения остается стабильным — на уровне 50 килограмм на человека в год. В Эмиратах находится 6 больших и 4 средних птицефабрики, а также большое количество мелких птицефабрик по всей стране. Кроме мяса птицы, некоторые из этих хозяйств также продают яйца и живого цыпленка. Учитывая огромный спрос на мясо птицы, импорт по-прежнему доминирует на рынке.

Сахар

Пару лет назад спрос на сахар в ОАЭ исходил в основном от домашних хозяйств, в настоящее же время существует значительный спрос на сахар на производстве (в частности, безалкогольных напитков), а также в ресторанах и пекарнях, которые появились благодаря экономическому росту и развитию туризма. Ключевой сахарный продукт, востребованный в ОАЭ, — белый кристаллический сахар из сахарного тростника (потребность в кленовом и свекловичном сахаре практически не заметна). Производство сахара в ОАЭ ограничивается переработкой сахара из не рафинированного сахара как для внутреннего, так и внешнего рынков. Существует только один такой завод в Дубае.

Чай

Рынок пакетированного чая в большей степени (75%) занимает компания Unilever с брендом «Lipton», который имеет производство в Дубай в Jebel Ali СЭЗ — одну из крупнейших чаеперерабатывающих мощностей в мире. Черный чай является традиционным в регионе и продолжает доминировать на рынке. Тем не менее, в последние годы, другие сорта, такие как зеленый чай, а также фруктовые и травяные чаи, начали обретать популярность. Рынок чая вырос в основном из-за увеличения населения. Текущий рост рынка чая прогнозируется на уровне около 7%.

Рыба

Объединенные Арабские Эмираты являются прибрежной страной, расположенной на южной стороне Персидского залива, имеющую обширные береговые линии на западе и востоке, выход в Персидский и Оманский заливы.

Рыбная промышленность в ОАЭ имеет в основном кустарный характер. Местные рыбаки стимулируются правительством путем предоставления лодок и техники для продвижения рыбной промышленности в стране. В соответствии с законом 1999 года, рыбалка на механизированных лодках, таких как траулеры, сейнерах для кошелькового лова или длинных лайнерах полностью запрещена. Вылов рыбы разрешен только на моторных лодках (с подвесными моторами). Не разрешено также вести промысел в водах ОАЭ без местных рыбаков на борту. Рыбалка строго запрещена в сезон нереста. Ни одна компания не имеет права экспортировать местную рыбу, за исключением местных рыбаков, имеющих действующее разрешение от компетентных органов, но разрешение действует только с ноября по апрель. Аль-Гарбия (Абу-Даби), с его длинной береговой линией, считается одним из ключевых мест ведения рыбного хозяйства.

Картофель

Управление по контролю Питания в Абу-Даби (ADFSC) стремится утроить количество местного производства картофеля почти на 2500 тонн в этом году, в сравнении с 900 тонн в прошлом году в 45 хозяйствах Аль-Айн и Абу-Даби. Качество выращенного картофеля сравнимо с ввозимым или даже превосходит его, среди местного населения он является более предпочтительным, чем ввозимая продукция.

Продукты «халяль»

Продукты питания «халяль» (разрешенные для употребления мусульманами) продолжают наращивать популярность на Ближнем Востоке. Мясо и халяльные продукты в настоящее время импортируются из многих стран, в том числе Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Бразилии, Канады и США. Большинство дистрибьюторов халяльной продукции происходят не из мусульманских стран — многие международные производители высоко ценят потенциал рынка и охотно инвестируют его. Стоит отметить, что в скором времени в Дубае откроется Международный центр халяльного продовольствия и аккредитации продукции в соответствии с исламским законом. Центр будет проводить необходимые испытания для продуктов питания «халяль» и других продуктов, чтобы гарантировать, что они не содержат никаких химических или искусственных добавок, не соответствующих исламским законам, с целью быть первым международным ориентиром в пищевой промышленности в данной сфере. Важно отметить, что красное мясо и продукты из домашней птицы должны быть сертифицированы знаком «Халяль», прежде чем продаваться в ОАЭ. Потребители воспринимают бренды по-разному, поэтому предпочтение отдается, как правило, местным компаниям. Рыба в данной сертификации не нуждается.

Производство органических продуктов

Управление по контролю питания в Абу-Даби (ADFCA) огласило спрос на производство органических продуктов питания. Министерство окружающей среды и водных ресурсов ОАЭ сообщает, что на данный момент в стране работает 40 органических ферм площадью 3980 га. Они выращивают финики, помидоры, зеленую фасоль, а также другие фрукты и овощи. На данный момент правительство планирует снизить цены на органические продукты, так как они превышают стоимость обычных продуктов втрое (в Европе вдвое) и работать в направлении увеличения их конкурентоспособности. Министерство окружающей среды и водных ресурсов поощряет фермеров в органическом сельском хозяйстве и предпринимает меры для поддержки этого метода земледелия.

Некоторые ключевые шаги со стороны правительства в поддержку отрасли:

  • Создание двух маркетинговых центров в Дубае;
  • Предоставление 600 тыс. мешков органических удобрений 10 тыс. фермеров;
  • Участие фермеров в программах подготовки и изучении основ органического земледелия.

Схема сертификации органических продуктов

Схема сертификации органических продуктов в ОАЭ была запущена в 2012 году и действует как оценка органических продуктов и сырья, которые производятся локально или импортируются. Сертификация гарантирует соответствие обязательным требованиям для органических продуктов питания. Продукция включает свежие, охлажденные, замороженные фрукты и овощи, консервированные продукты питания, свежие и консервированные соки, мясо и рыбу, яйца, молоко, молочные продукты, сыр и мед.

Ниша органических продуктов на рынке ОАЭ медленно продолжает расти после недавней сертификации импортных органических продуктов и органических ферм ОАЭ Отделением по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA).

Схема подразумевает, что все сертифицированные органические продукты должны иметь логотип сертификации, чтобы клиенты были уверены в том, что они действительно органические. На данный момент в ОАЭ были сертифицированы 17 органических ферм и еще шесть находятся в процессе сертификации.

Процедуры оценки соответствия и сертификация

  1. Компания должна представить заявление со всеми необходимыми документами для экспертного агентства по оценке соответствия, которое зарегистрировано в Министерстве и аккредитовано Органом по стандартизации и метрологии или любым другим органом, признанным Национальной аккредитационной системой Эмиратов.
  2. Экспертное агентство рассмотрит заявление и назначит проверяющую комиссию для проведения аудита и проверки производителя, чтобы убедиться, что он соблюдает все обязательные требования. Производитель должен обеспечить комиссию всеми необходимыми данными для осуществления проверки в любое время.
  3. Проверяющая комиссия представит доклад об инспекции и рекомендации экспертному агентству, которое уведомит производителя о его результатах.
  4. Производитель должен принять необходимые меры, чтобы исправить несоответствия в согласованные сроки, если таковые были выявлены.
  5. Экспертное агентство по оценке соответствия выдаст сертификат органических продуктов питания, лицензию на использование марки и идентификационный код для нее. Производитель уплачивает все необходимые расходы, связанные с процессом подачи заявления, тестирования, инспекционной деятельности, оценки и услуг, связанных с процессом оценки и сертификации.
  6. В случае несоответствия продукции при проверке, производителя информируют об этом в письменной форме в течение двух недель с момента получения отчета проверяющей комиссии.
  7. Лицензия на использование логотипа органических продуктов питания будет действительна в течение трех лет; она может быть продлена еще на три года в зависимости от запроса организации после проведения оценки на постоянное соответствие продукции законодательным требованиям.

Государственная поддержка с/х бизнеса

Сельское хозяйство в ОАЭ значительно поддерживается и субсидируется государством. Федеральное правительство предоставляет фермерам технику для орошения и опрыскивания, защиты растений, оборудование и техническое обслуживание, а также бесплатно предоставляет семена, пестициды и удобрения.

Учитывая неблагоприятный для сельского хозяйства климат, в последние годы правительство ищет пути увеличения производства сельскохозяйственной продукции за счет расширения пахотных земель и с помощью новых методов производства. Эти меры на сегодняшний день включают рекультивацию и перераспределение сельскохозяйственных угодий для обеспечения поддержки фермеров, обширные программы подготовки кадров и предоставления необходимого оборудования. Кроме того, правительство приступило к программе посадки пальм для создания затененных областей. Недавно правительство ОАЭ также начало оказывать поддержку органическим инициативам в сельском хозяйстве.

Одна из последних инициатив в сельском хозяйстве ОАЭ поступила от правительства Абу-Даби, которое выделило 100 млн. дирхам в фонд для поддержки и финансирования сельскохозяйственных проектов до конца 2017 года. Центр помощи фермерам (ADFSC) — государственный орган, ответственный за модернизацию с/х Абу-Даби, создал инвестиционный фонд, который будет оплачивать агротехнику, в том числе парниковую гидропонику (техника гидропоники в теплицах помогает выращивать растения, используя минеральные питательные растворы в воде без почвы, чтобы произвести наибольшее количество продукции более высокого качества, занимая при этом меньше места) ADFSC был создан в 2009 для внедрения в Абу-Даби стратегической реформы сельского хозяйства для обеспечения фермеров техническими и эксплуатационными службами поддержки, помогая им развиваться и сбывать свою продукцию.

На первом этапе фонд будет поддерживать развитие гидропоники в эмирате. Цель фонда — способствовать повышению и укреплению продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства в Абу-Даби.

Фонд будет предоставлять льготные кредиты для финансирования сельскохозяйственных проектов — 50% от общей стоимости, в то время как фермер покроет остальные расходы. Фермер должен оплатить стоимость беспроцентного кредита в течение пяти лет. Если ферма имеет существующие теплицы, то они должны соответствовать критериям и спецификации, утвержденными ADFSC. В случае установки новых теплиц, фермер должен оплатить 50 процентов от общей стоимости теплиц и системы гидропоники заранее. Кандидаты должны быть членами ADFSC и позволять ему следить за ходом проекта. Их фермы должны также соответствовать требованиям водо- и электроснабжения. Центр будет работать над развитием своих ферм, внедрять новейшие технологии и методы, чтобы уменьшить потребление воды, и повысить качество продукции. Фермеры, которые хотят зарегистрироваться в проекте должны подписать пятилетний проект плана работы с центром и соглашение по обеспечению выплаты кредита.

ADFSC будет предоставлять все виды технической поддержки фермерам и поощрять их внедрять новейшие технологии в сельском хозяйстве по сокращению потребления воды и повышению продовольственной безопасности в ОАЭ.

SWAT анализ

Сильные стороны агробизнеса в ОАЭ:

  • Довольно высокий уровень дохода населения и ориентирование на иностранцев делает ОАЭ идеальным рынком для продуктов питания высокого качества;
  • Потребители лояльны к новым брендам и восприимчивы к новым тенденциям и инновациям на местном рынке;
  • Самодостаточность в отрасли постепенно достигается благодаря правительственным субсидиям и международным инвестициям.

Слабые стороны:

  • Параметры ведения хозяйства могут варьироваться в зависимости от эмирата;
  • Производство разных видов продуктов также зависит от расположения эмирата.

Возможности развития бизнеса:

  • Создание компании в ОАЭ открывает предпринимателям огромный рынок стран Персидского залива;
  • Неуклонный рост спроса на органические продукты питания;
  • Дефицит производимых продуктов и высокий уровень импорта открывает возможности для развития местной с/х компании;
  • Субсидии и низкопроцентные кредиты, предоставляемые правительством ОАЭ, уменьшают уровень затрат на производство и гарантируют развитие компании.

Угрозы:

  • Рентабельность бизнеса может страдать из-за правительственного наложения верхнего предела на цены основных продуктов питания и угрозы наложения штрафов, если они не соблюдаются.

После проведения данного анализа, можно утверждать, что инвестирование в агробизнес в ОАЭ не является таким уж безнадежным делом. Наоборот, производители всячески субсидируются государством, получают дотации от всевозможных фондов и государственных программ по развитию сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности страны. С учетом того, что ОАЭ испытывают дефицит практически во всех видах продукции, инвесторы могут выбирать наиболее выгодную для себя нишу и рассчитывать на большой внутренний рынок сбыта, а также на рынки стран Персидского залива.

Конечно, существует огромное количество стран, где ведение агробизнеса кажется более привлекательным за счет благоприятного климата и богатых водных ресурсов, однако высокий уровень налогообложения, проблемы с рынками сбыта, а также незащищенность на уровне государства уменьшает перспективы успешного развития. В то же время открытый для иностранных инвесторов ОАЭ с безналоговым режимом, низкопроцентными кредитами и поддержкой государства помогут выгодно наладить производство с использованием новейших технологий в стране со стабильной макроэкономикой и отличной инфраструктурой.

Компания SORP.AE предоставляет все необходимые консультации по открытию агробизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы готовы исследовать рынок под Твою нишу, обеспечить надежными контрагентами и помочь в заключении необходимых контрактов. Наши специалисты помогут Тебе пройти процедуру регистрации быстро и выгодно для дальнейшего ведения дел.
SORP.AE
x
Меню сайта